Automatizar el seguimiento de clientes en un despacho: de tarea manual a flujo
Los follow-ups manuales son el mayor agujero de productividad en la mayoría de despachos. Automatizarlos no elimina el toque humano: lo reserva para los momentos que de verdad importan.
Los 5 workflows imprescindibles
1) Lead entrante → email automático de confirmación + tarea de llamar en 24h al abogado asignado. 2) Reunión agendada → email de confirmación con ubicación/link + recordatorio 24h antes. 3) Propuesta enviada → tarea de seguimiento a los 3 días si no hay respuesta. 4) Cliente ganado → secuencia de onboarding (email de bienvenida, documentos necesarios, próximos pasos). 5) Cliente sin actividad en 6 meses → email para valorar reactivación.
Cómo se montan en LexiGest
LexiGest Pro incluye el módulo de automatizaciones. En CRM → Workflows → Nuevo seleccionas el disparador (ej: "Etapa cambia a Propuesta"), las acciones ("Enviar email plantilla X" + "Crear tarea en 3 días") y las condiciones ("Si no ha respondido"). Se activa en un clic y corre sin intervención.
Equilibrio humano-automático
La automatización es buena para tareas repetitivas de bajo valor: recordatorios, emails transaccionales, clasificaciones. Las llamadas de descubrimiento, las reuniones clave y las negociaciones deben seguir siendo humanas. La regla: automatiza lo que un abogado júnior haría de forma idéntica cada vez.
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